Kiekvieną kartą, kai vienas iš šių įmonės atstovų susisiekė su klientais ar potencialiais asmenimis (asmeniškai, telefonu, elektroniniu paštu arba paštu), jis turėtų įvesti informaciją apie kontaktą kontaktų valdymo tarnyboje sistema (arba trumpą CMS).
Šio stebėjimo priežastys yra šios:
- Įvertinti šiuos atstovus ir nustatyti jų kompensacijas.
- Užtikrinti, kad klientas ar perspektyva būtų susisiekiami tinkamu dažnumu, ne per dažnai ar pernelyg dažnai.
- Stebėti šių kontaktų, tokių kaip surinktą finansinį turtą arba laimėjusias investicines bankininkystės užduotis, rezultatus.
Kaip rodo paskutinis sakinys, įvestis į išsamią TVS taip pat turėtų apimti pastabas apie šių kontaktų rezultatus, įskaitant metrikos rūšis, kurios turėtų priklausyti įmonės valdymo ataskaitų teikimo tvarkai. Įrodymai, kuriuos nurodo specialistai, įvedantys į TVS, turi būti nepriklausomai patvirtinti.
Atvejo analizė:
Didžiosios grynosios vertės specialistai, užsiimantys " Merrill Lynch" , kuri vadinamos privačiomis patariamosiomis tarnybomis, didžiojo tinklo vertybinių popierių rinkodaros skyriuje, turėjo premijų sistemą, kuri daugiausia buvo formuluotė, pagrįsta surinktu namo turtu. "Merrill Lynch" didelės grynosios vertės TVS specialistai įveda turto sumą, kurią klientas ar potencialus klientas (arba pažadėjo deponuoti) įmonei pagal savo rinkodaros priemones.
Vėliau privataus patariamojo aptarnavimo valdytojas stebėtų veiklą tų klientų sąskaitose, kad įsitikintų, ar tie indėliai iš tikrųjų įvyko. Be to, įrašai CMS bus naudojami subjektyviai premijų daliai, siekiant įvertinti, kaip specialistai buvo aktyvūs vykdydami užduotis.
Be to, įrašai TVS bus suskirstyti į konkrečias rinkodaros iniciatyvas, pvz., "Vintage Motor Sport", "Merrill Lynch Shootout" ir simfoninės ar muziejaus nakties rėmimą. Šie duomenys taip pat bus naudojami vertinant finansinę rėmimo ir reklaminių pajamų sumą .