Tyrimo pavyzdys: pagal QM duomenų bazę pagal statistinius atrankos metodus buvo pasirinkta atsitiktinė žmonių grupė.
Šie žmonės buvo pakviesti paštu, kad atliktų internetinį apklausą tarp 2008 m. Gegužės 23 d. Ir birželio 19 d. Apklausos, kuriose buvo atsakyta bent 50% klausimų, naudojamų apskaičiuojant pasitenkinimą, buvo laikomi galiojančiais ir surinkti iš 3124 finansinių patarėjų. "JD Power" savo rezultatus paskelbė 2008 m. Rugsėjo 30 d. Respondentai buvo suskirstyti į dvi kategorijas:
- Tarpininko atstovo darbuotojai
- Nepriklausomi finansiniai konsultantai, kurie tvarko sandorius per tam tikrą tarpininką
Finansų patarėjo pasitenkinimo vadovai: "JD Power" apklausa suskirsto įvairius klausimus į aštuonias pagrindines kategorijas, kurios skatina finansų patarėjo pasitenkinimą. Finansų konsultantai buvo paprašyti pridėti kiekvienai kategorijai procentinę dalį, kad atspindėtų jų svarbą, iš viso 100% visose kategorijose. Panašiai, finansiniai konsultantai taip pat turėjo priskirti kiekvienos atskiros emisijos, kurią apima šios aštuonios kategorijos, svarbą.
Žemiau nurodyti skliaustuose esantys skaičiai atspindi atitinkamą kategoriją priskiriamus procentus atitinkamai darbuotojų finansinių patarėjų ir nepriklausomų finansų patarėjų:
- Firmos rezultatai (24%, 11%)
- Kompensacija (16%, 12%)
- Administracinė ir atitikties parama (14%, 18%)
- Vidaus operacijų parama (12%, 22%)
- Darbo pareigos (11%, 13%)
- Produktai ir aukos (9%, 7%)
- Problemos sprendimas (7%, 17%)
- Darbo aplinka (6%, NA)
Firmos veiklos rezultatai apima finansines perspektyvas, vadovavimo efektyvumą, konkurencingumą rinkoje, įdarbinimą ir įdarbinimą.
Kompensacija apima išmokėjimą, darbo saugumą, ištarnauto laiko išmokas ir sveikatos draudimą.
Administracinė ir atitikties parama apima įmonės investicijų tyrimo naudą, darbuotojų švietimo galimybes, informacinių technologijų kokybę, informacinių technologijų darbuotojų reagavimą, atitikties priežiūros atitiktį ir administracinio dokumento dydį.
Vidinė operacinė parama apima kolegų finansinių patarėjų, kitų kolegų, paramos personalo ir priežiūros institucijų kokybę, patikimumą ir naudingumą.
Darbo užduotys apima užduotį, kurią teikia darbas, laisvę, kai finansų patarėjas rekomenduoja, kokius produktus ir paslaugas jis renkasi, ir darbo krūvį.
Produktai ir pasiūlymai apima jų įvairovę, jų konkurencingumą, kainų pagrįstumą ir klientų mokymo medžiagą.
Darbo aplinka apima biuro sąlygas, drabužių kodą ir pertraukos zonų kokybę.
Geriausios finansinių patarėjų įmonės : įmonės gavo 1000 balų skalę, remiantis finansų patarėjų atsakymais į apklausos klausimus. Atsakymai buvo sveriami atsižvelgiant į santykinę svarbą, kurią respondentai nurodė skirtingiems vairuotojams, taip pat į įmonių rinkos dalis. Įvertinti tik įmonės, kuriose buvo bent 100 galiojančių apklausų.
Atsižvelgiant į "JD Power" standartus, nepriklausomų finansų patarėjų atsiliepimai nebuvo pakankamai tvirti, kad jų pozicija būtų vertinama pagal firmas. Darbuotojų finansiniai patarėjai reitingavo įmones tokiu būdu:
- Edward Jones (879)
- Raymond James (879)
- Merrill Lynch (697)
- Pramonės vidurkis = 655
- "Wachovia Securities" (627)
- Citigroup Global Markets (Smith Barney) (624)
- UBS Finansinės paslaugos (598)
"JD Power" išleido atskirą firmos reitingą iš septynių iš aštuonių matavimo kategorijų.
Jie neišsprendė problemos sprendimo.
- Edward Jones , Raymond James ir Merrill Lynch buvo didesni už pramonės vidurkį visose septyniose kategorijose.
- Merrill Lynch buvo trečdalis kiekvienoje kategorijoje.
- Edward Jones buvo pirmasis iš trijų kategorijų: darbo aplinka, vidinė operacinė parama, administracinė ir atitikties parama. Tai buvo antrasis poilsio vieta.
- Raymondas Džeimsas buvo pirmasis iš keturių kategorijų: darbo pareigos, produktai ir aukos, kompensacijos ir tvirta veikla. Tai buvo antrasis poilsio vieta.
- UBS ir Wachovia buvo mažesnės nei vidutinės visose kategorijose, išskyrus darbo aplinką.
- UBS paskutinį kartą baigė penkias kategorijas.
- "Citigroup" buvo didesnis nei vidutinis tik darbo pareigose ir kompensacijose.
Probleminis tyrimo bruožas yra tai, kad viena didžiausių visateisių vertybinių popierių įmonė Morgan Stanley nepateikė pakankamai tinkamų atsakymų, kuriuos reikia įvertinti.